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       在真白萌上看到关于AI泡沫的分析，感觉很有启发，经作者同意转载过来。原文地址：https://masiro.me/admin/post?post_id=31050話說回來，感覺最近越來越多人在討論AI泡沫了呢。其實我一直覺得，OpenAI是最容易死的OpenAI有幾個致命死穴。OpenAI沒有自己的計算中心，日常運營只能去買巨頭們的算力。雖然他們也曾經想搞自己的計算中心，也就是那個星際之門計畫，但它們根本籌不到這麼多錢，本來現金流就很吃緊了，這麼多錢砸下去，在計算中心蓋好之前，OpenAI就會先死掉。所以他們只好繼續乖乖當租客，他們做出的唯一反抗，就是取消了微軟獨佔條款，不再與微軟強綁定，而是同時跟多家買算力，以此來分散風險並且增加壓價籌碼。OpenAI極度燒錢並且有著糟糕的商業模式，雖然他們的用戶已經突破10 億大關，周活躍用戶也接近這個數，但大部分都是免費用戶。Claude的用戶大多是工程師，付費意願很高，而Gemini背後的google本身就是全球第三大的雲服務商，還有自家的TPU提供相對廉價的算力。但ChatGPT只有大量不想花錢的免費用戶，他們每天都會丟出大量的簡單問題，消耗OpenAI的算力資源，而且幾乎不可能轉化為付費用戶，如果要花錢他們紛紛鐘就會轉移到其他平台。這些免費用戶這對沒有自己計算中心、每年都要燒掉百億美金的OpenAI來說是極度沉重的負擔，雖然他們已經開始準備在AI中塞入廣告，但用戶買不買帳還不好說。雖然用戶習慣不容易改變，但Gemini有龐大的安卓手機和搜索引擎入口，要虹吸OpenAI的用戶特別容易。開源模型是OpenAI的威脅。到了今天，已經有非常多強大的開源模型，很多企業都發現，開源模型就能滿足80%的需求，還不用擔心機密資料流向OpenAI。最近OpenAI 昂貴的 API 商業牆正面臨巨大的定價壓力。最近，不少企業也開始發現這些AI模型的API 太貴了，一些企業的重度用戶每人每月能消耗掉 $500 到 $3,000 美元的 Token 費用，一季就能燒掉百萬美元。企業主們開始發現AI沒有想像中好，許多公司都開始嘗試使用更便宜的開源模型。對奧特曼的信任危機也是OpenAI的風險，越來越多人開始認為他是個大忽悠。當年他被Ilya Sutskever等人票出去，就是因為人們認為他有誠信問題，而現在大家在重新看待這件事。OpenAI早就不是一個為了人類福祉的研究組織了，他們早就修改了相關的服務條款，允許自己承接「非殺傷性」的軍事與國防合約。Palantir是美軍和美國政府的AI平台承包商，而他們主要使用Anthropic的模型，然而由於Anthropic的道德潔癖，美國政府決心將他們踢出國防體系，OpenAI非常積極的爭取這塊蛋糕，這導致不少研究人才的流失。除此之外，最近蘋果的訴訟也給OpenAI的信譽造成了大麻煩，OpenAI挖角了蘋果400多名工程師，試圖打造自己的消費電子產品(聽說是智能音箱)，他們要求前來面試的蘋果員工帶著自己在蘋果公司的「作品」過來，還公開教導即將離職的蘋果員工如何竊取公司機密。OpenAI沒有自己的數據來源。Gemini背後是google，他們有著整個互聯網的海量數據，包括搜索引擎、圖書、學術、地圖、youtube。Grok有X(推特)、spacex、特斯拉的數據，最近還加上一個cursor。Anthropic有著海量的工程師和商業用戶提供的真實數據。就連主打開源的Meta都有著自己的社群媒體帝國。種種問題之下，OpenAI如果想要改變自身的困境，首先得融更多錢，才有資源做改變。然而投資人已經要沒錢了，他們只能上市，但這就意味著要把財報攤在陽光下。現在馬斯克的SpaceX上去一攪和，把錢都吸乾了不說，最近還破發了，搞得OpenAI不得不推遲上市。畢竟人家老馬好歹還有個年入百億的星鏈業務，和全球領先的火箭技術，但搞AI照樣虧錢，撐不住如此高的估值，更不用說一直在虧錢，還沒有硬資產的OpenAI了。(雖然現在美股的大投行都對SpaceX給出了買進評級，但那只是為了賺錢，SpaceX員工持有的股票分批解禁後，還要靠那些投行做大宗交易呢，人家就等著成交了好抽傭金。)微軟是NVIDIA最大的買家，而OpenAI是微軟Azure雲的最大客戶，然而OpenAI卻不賺錢，每年還要燒掉上百億。OpenAI的錢來自各大巨頭的口袋，比如微軟自己、亞馬遜、英偉達和軟銀。而雲端巨頭們的財報中雖然寫著GPU的報銷年限是六年，但所有人都知道，這些卡的壽命根本不可能這麼長，所謂的計算中心硬資產並不保值。假如未來OpenAI撐不住了，比如模型被領先，用戶大規模流失，他們大概會崩。少了這個食物鏈的最後一環，雲端巨頭們的財報不只會很難看，整個供需鏈條都會被打破。並且OpenAI，它一旦倒下，必然會引發金融界對整個行業的質疑，接著是散戶恐慌，連鎖反應之下，就是泡沫破裂。